陪访记录表
版本信息
- 版本号: v1.0
- 状态:
- 最后更新: 2026-01-16
- 变更摘要: 初始版本，主管陪访时记录观察要点与辅导建议
使用说明：主管每次陪访时填写，记录观察要点与辅导建议
基础信息
| 字段 | 填写 |
|---|---|
| 日期 | |
| 主管姓名 | |
| 陪访对象 | |
| 客户名称 | |
| 客户类型 | ☐新客户 ☐目标客户 ☐意向客户 |
| 陪访时间 | : — : |
一、陪访前准备
1.1 拜访背景了解
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 客户基本情况 | |
| 历史拜访次数 | 次 |
| 当前客户状态 | ☐初次接触 ☐有意向 ☐需攻坚 ☐即将签约 |
| 本次拜访目标 | |
| 销售认为的难点 |
1.2 主管关注点
本次陪访重点观察：（根据销售情况勾选）
☐开场破冰能力 ☐需求挖掘能力 ☐产品介绍能力 ☐异议处理能力 ☐促成技巧 ☐客户关系维护 ☐其他：
二、陪访过程记录
2.1 销售表现观察
| 观察维度 | 表现评分 | 具体表现记录 |
|---|---|---|
| 开场破冰 | ☐优 ☐良 ☐中 ☐差 | |
| 需求挖掘 | ☐优 ☐良 ☐中 ☐差 | |
| 产品介绍 | ☐优 ☐良 ☐中 ☐差 | |
| 异议处理 | ☐优 ☐良 ☐中 ☐差 | |
| 促成动作 | ☐优 ☐良 ☐中 ☐差 | |
| 离开收尾 | ☐优 ☐良 ☐中 ☐差 |
2.2 亮点记录
销售本次做得好的地方：
2.3 问题记录
销售本次需要改进的地方：
2.4 主管介入情况
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 是否介入 | ☐否（全程观察） ☐是（适时介入） |
| 介入时机 | |
| 介入内容 | |
| 介入效果 |
三、客户推进情况
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 拜访前客户状态 | ☐冷淡 ☐一般 ☐有意向 ☐即将签约 |
| 拜访后客户状态 | ☐冷淡 ☐一般 ☐有意向 ☐即将签约 |
| 是否推进成功 | ☐是 ☐否 ☐维持现状 |
| 客户主要顾虑 | |
| 下一步动作 | |
| 预计下次拜访 |
四、陪访后辅导
4.1 即时反馈（拜访结束后立即进行）
肯定的点：
建议改进的点：
示范/教授的内容：
4.2 改进计划
| 改进项 | 具体要求 | 验收标准 | 验收时间 |
|---|---|---|---|
4.3 销售反馈
销售对本次辅导的回应：
五、后续跟踪
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 下次陪访时间 | |
| 重点验收内容 | |
| 其他备注 |
六、陪访总结
| 维度 | 评价 |
|---|---|
| 本次陪访效果 | ☐很好 ☐较好 ☐一般 ☐较差 |
| 销售成长空间 | ☐大 ☐中 ☐小 |
| 建议后续陪访频率 | ☐加密 ☐保持 ☐减少 |
其他备注：
表单版本：v1.0 | 更新日期：2026-01-16